Khi Nhật Bản bước vào giai đoạn Chiến tranh Onin, một vị lãnh chúa vì tham vọng thống nhất thiên hạ mà đã hiến dâng cơ thể của mình cho 12 Quỷ Thần. Sau khi lấy được những gì mình muốn, lũ Quỷ Thần được giải thoát, còn Daigo tràn ngập trong niềm vui sướng thống nhất thiên hạ, mặc cho đứa con người không ra người, quỷ không ra quỷ của mình trôi sông mặc kệ sống chết. Hơn mười năm sau, đứa trẻ năm nào giờ đã lớn khôn, và cậu đang trên đường lấy lại những thứ thuộc về mình. Rồi số phận sẽ dẫn lối chàng thanh niên này đi tới đâu, liệu đó sẽ là con đường tàn khốc đầy ắp máu tanh, hay là con đường để tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn.
