Bản chuyển thể anime đầu tiên của manga Dororo xuất bản năm 1967. Diễn biến cốt truyện của phim có một số khác biệt so với phiên bản truyện tranh, với các chi tiết sáng sủa hơn để giảm bớt đi không khí u ám ngột ngạt (khác gì thì bạn xem để biết nhé :o). Ở đó ta theo chân Hyakkimaru, một thiếu niên 15 tuổi bị mất 48 phần cơ thể vì bị chính người cha của mình hiến tế cho quỷ dữ khi vừa mới lọt lòng. Sau khi gặp Dororo, một tên nhóc thèm muốn thanh kiếm được gắn ở tay cậu, cả hai đã cùng nhau lên đường tiêu diệt quỷ dữ.
